1. Пролог (ведущие 6 ручных микрофонов) 2. "Сельские зарисовки" - 6 мин 3. "Скоморошина" - 3 мин 4. "Сцена Моря" - (7 микрофонов гарнитуры) - 8 мин (минутное переодевание за кулисами Несмелов Т. и Шостак К.) 5. "Сказки про любовь" - 8 мин 6. "Космонавты" - 8 мин 7. "Сказки у камина" - (4 микрофона-10 мин (минутное переодевание за кулисами Деев М.) 8. "Бомбоубежище" - 8 мин 9. "Утята" - (8 микрофонов гарнитуры) - 6 мин (минутное переодевание за кулисами Обухов С.) 10. "Горница" - 4 мин 11. "Маска" - 12 мин 12. "Волки" - (9 микрофонов гарнитуры)- 6 мин 13. "Блюз" - (8 стоек - 8 микрофонов) - 5 мин. 14. Финал - 20 мин.
